Formation : Maîtriser le Module Gestion Commerciale avec un Logiciel CRM/ERP
Public Cible
Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
- Maîtriser les fonctionnalités clés du module de gestion commerciale d’un CRM/ERP.
- Créer et gérer efficacement les fiches clients.
- Rédiger des devis personnalisés et gérer leurs différentes versions.
- Assurer le suivi des envois et des relances commerciales.
- Organiser et gérer les documents commerciaux de manière optimale.
Durée
28 heures réparties sur 4 jours.
Tarifs
Sur devis. (Tarif indicatif : 900 € HT/ jour)
Modalités d'accès
Démarrage de la formation après signature du contrat et après le déploiement complet de l’application (paramétrage terminé).
Prérequis
Programme détaillé de la formation ERP/CRM
Jour 1 : Introduction à la Gestion Commerciale avec CRM/ERP
- Présentation des logiciels CRM/ERP et de leur rôle dans la gestion commerciale.
- Vue d’ensemble du module de gestion commerciale.
- Navigation et personnalisation de l’interface utilisateur.
Jour 2 : Gestion des Clients et Création de Devis
- Création et gestion des fiches clients : saisie des informations, historique des interactions, segmentation.
- Rédaction de devis : éléments clés, personnalisation selon le client et le service ou produit proposé.
- Exercices pratiques sur des cas d’utilisation réels.
Jour 3 : Suivi des Devis et Gestion des Versions
- Techniques pour gérer les versions d’un devis : modifications, mise à jour, archivage.
- Stratégies d’envoi et de relance : meilleures pratiques pour maximiser les taux de conversion.
- Ateliers interactifs pour simuler des scénarios de relance et de négociation.
Jour 4 : Gestion des Documents Commerciaux
- Organisation et gestion des documents liés à l’activité commerciale : contrats, propositions commerciales, catalogues produits.
- Intégration des documents dans le CRM/ERP pour un accès rapide et sécurisé.
- Mise en place d’un workflow documentaire : de la création à l’archivage.
Méthodes Pédagogiques
Évaluation et Attestation de formation
- Évaluation continue basée sur la participation et les exercices pratiques.
- Projet final d’évaluation pour mettre en pratique les compétences acquises.
- Attestation de formation attestant la maîtrise du module de gestion commerciale avec un logiciel CRM/ERP.
En tant que centre de formation, nous sommes en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap et d’adapter nos formations pour répondre à leurs besoins spécifiques (durée, contenu, méthode, assistance matériel et organisationnelle…). Pour toute demande d’adaptation s’adresser à handicap@kubiweb.fr
