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MyClic : l’icône “favoris” est arrivé sur l’application

L’icône “favoris” vous octroie la possibilité de retrouver l’ensemble de vos affaires importantes dans un seul endroit.

Vous n’avez plus besoin de faire des recherches par client puis de vous rendre dans l’affaire concernée.

L’icône en haut à droite de votre écran classera par ordre des numéros de devis et commande, toutes les affaires que vous souhaitez mettre en favori.

 

Commercial, comptable, chef de projet, manager, tous les postes sont concernés. Chacun peut, selon son besoin, mettre en favori les affaires qu’il souhaite.

 

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MyClic : modifiez votre agenda et celui des collaborateurs

L’agenda prend désormais en compte la gestion des droits. Selon votre rôle sur l’interface vous serez en mesure de modifier à la fois les paramètres de votre agenda et également ceux des autres collaborateurs.

 

Ainsi les administrateurs pourront mettre à niveau tous les agendas en les renommant, en choisissant les couleurs et à qui partager l’agenda. Cette mise à niveau permettra de gagner du temps lors de l’installation de l’application dans votre entreprise.

MyClic : améliorations des parties offre et finance

La partie “offre” a eu une mise à jour de son ergonomie pour coller parfaitement avec le bandeau supérieur contenant les différents filtres. Vous pouvez désormais retrouver les filtres à deux endroits. La partie “finance” vous donne accès à la modification de pdf avant de les intégrer dans le dossier d’un client. En ajoutant un pdf vous verrez deux boutons vous indiquant “modifier avant d’ajouter” ou ”ajouter sans modifier”.

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MyClic : exports des tâches en excel & temps passé

Cette fois nous allons voir ensemble deux nouveautés concernant : 

1- L’export des tâches en excel : faites en un seul clic un import excel de vos tâches. Cet export se fait sur un moment donné et pour un collaborateur précis.

Vous garderez ensuite une trace de l’ensemble de vos tâches sur une période précise.

2- Le temps passé sur chaque note : dans chaque projet client vous avez des notes pour faire le compte rendu de réunion, noter des informations sur le projet ou autre. Ces notes sont complétées par l’ensemble des collaborateurs. 

Grâce à cette nouveauté, chaque collaborateur pourra indiquer le temps qu’il a passé à remplir cette note. Lorsque vous enregistrez, vous trouverez le tableau récapitulatif du temps par collaborateurs.

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MyClic : gestion des droits, attribuez les rôles utilisateurs

Une nouveauté très utile concernant la gestion des droits.

Vous trouverez grâce à ce lien notre article de blog, qui vous décrira en quoi la gestion des droits est importante dans un CRM comme MyClic.

 

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MyClic : amélioration de la partie campagne de mailing

Comme vous le savez, sur votre compte MailJet après l’envoi de votre campagne vous retrouvez l’ensemble des statistiques : mail délivré, spam, bloqué, ouvert, cliqué…Désormais, grâce à cette nouveauté, vous trouverez ces statistiques dans MyClic. Ainsi, plus besoin de jongler entre les deux outils. Pour en savoir plus les nouveautés n’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube et à activer la cloche.
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MyClic : amélioration de la navigation dans la vue affaire

Nous vous proposons une ergonomie améliorée afin d’être plus efficace dans vos projets.Vous pourrez mieux décrire l’évolution de projet grâce à différents filtres : “statut du devis”, “statut du projet” et “statut du paiement”. Pour en savoir plus les nouveautés n’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Youtube et à activer la cloche.
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MyClic: vérifier les doublons en un seul clic

C’est bientôt l’heure du grand ménage de printemps, et on vous donne les clés du nettoyage de votre base de donnée MyClic avec ce nouveau bouton magique “vérifier les doublons” !
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Générer des commandes fournisseur automatiquement

Générez des commandes fournisseur directement depuis l’affaire, et adaptez le contenu selon les produits à commander chez chaque fournisseur !
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La signature en ligne des bons de livraison

Sur ordinateur ou sur tablette, faites signer vos bons de livraison en ligne directement depuis MyClic !

La protection des documents

Protégez les documents sensibles de votre bibliothèque grâce à l’accès par mot de passe !

L'export des rappels

Vous pouvez désormais exporter vos rappels au format Excel, pour garder un control total sur vos données !

Les rappels multiples

Si vous utilisez beaucoup les rappels, cette fonctionnalité est faite pour vous ! Il vous suffit de sélectionner toutes les affaires auxquelles vous souhaitez associé un rappel identique, et de n’effectuer l’action qu’une seule fois !
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L'agencement des icônes d'affaire

Personnalisez votre application au maximum grâce à cette nouvelle fonctionnalité !

Le code postal dans les contacts

Comme la société de suffit pas toujours, si celle-ci peut avoir plusieurs adresse, le contact comporte un champ “code postal”. Découvrez comment l’utiliser efficacement.
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La société dans les contacts

Vos contacts vous apportent beaucoup d’informations essentielles. A celles-ci s’ajoute désormais la société !

Les conditions de règlement

Vous souhaitez suivre l’avancée du règlement de vos factures? C’est désormais possible, découvrez comment !

L'export des données par date

Depuis le départ, vous pouvez exporter vos données. Maintenant, vous pouvez choisir de n’exporter que les données d’une plage de date choisie.
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Les zones de saisie fusionnent

Dans les devis, vos zones de saisie de produits évoluent et fusionnent ! Les zones titre et description deviennent une unique zone produit, dans laquelle vous pourrez personnaliser votre texte pour une plus grande liberté.
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La notification d'envoi de tâches

Gardez l’esprit tranquille, si votre tâche s’est bien envoyée, vous le saurez ! Une notification en haut de page vous indiquera si tout s’est bien passé à l’envoi !
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La liste des notes devient déroulante

Si vous êtes un fervant utilisateur des notes dans MyClic, vous savez surement à quel point il est important d’y naviger aisément. On vous facilite la tâche, avec la liste déroulante dans les notes ! Découvrez le en vidéo.
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Vos tâches s'enregistrent automatiquement

Si vous saisissez une description de tâche, plus besoin d’enregistrer, tout est automatique à ce niveau. Ne perdez plus de temps lors d’un oubli, on s’occupe de ça !
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La duplication des éléments financiers

Dupliquez vos éléments financiers dans vos devis, pour gagnez du temps lors de la saisie et créer différentes variantes d’un même produit en un clic !
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Vos documents, dans vos offres !

Vous pouvez maintenant ajouter des documents à vos offres commerciales directement via la liste de documents. Découvrez comment rendre vos devis et factures plus modernes en 2 minutes !
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L'interface des devis

Votre interface change. Vous retrouverez à présent tous les boutons sous votre devis, pour les retrouver plus efficacement. Découvrez en vidéo ces changements d’interface !
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Les templates de commentaire

Chaque échange avec un client ou un prospect peut faire l’objet d’un commentaire. Il est désormais possible de donner une forme plus complète à vos commentaires en 2 clics : Grâce aux templates de commentaires, vous gagnez un temps précieux de rédaction à la suite de vos échanges.
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Envois de documents avec tracking ou en pièces jointes

Vos devis, factures et bons de commande sont prêts ? Envoyez les désormais en pièce jointe, ou avec un lien de tracking !
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Les titres dans vos devis et factures

Regroupez le contenu de vos devis et factures par catégories : Il vous suffit d’ajouter un titre, et de le placer où vous le souhaitez. Découvrez comment les utiliser efficacement !
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Déplacez vos blocs de page d'accueil

Selon le rôle que vous jouez dans votre entreprise, vos besoins peuvent différer. A présent, vous pouvez déplacer les blocs pour personnaliser la page d’accueil selon vos besoins utilisateur, et conserver cette disposition par compte.
Découvrez en vidéo comment, en quelques secondes, MyClic peut se plier à vos envies.
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